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• 發文 okbom (我是起點 還是終點?)
• 時間 Fri Nov 13 14:24:33 2020

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關鍵字分析:

1.原文連結：
https://udn.com/news/story/7240/5011773

2.原文內容：
鴻海拚「百元俱樂部」！三外資喊逾百元目標價

代工大廠鴻海（2317）第3季獲利大增，大和資本等四外資出具報告，二家把目標價升破
100元，包括大和喊到105元，野村喊103元，與瑞信、滙豐全面喊「買」鴻海。

大和資本對鴻海目標價原本就不低，此次重申「買進」，目標價從97元拉升到105元，野
村也維持「買進」，目標價100元提高到103元，滙豐、瑞信證券則分別重申「買進」及
100元、91元目標價。

大和指出，鴻海第3季產能利用率大幅提升，配合營業成本嚴格管控，原先市場已預期上
一季表現大幅改善，實際營益率達到2.5%，獲利突破300億元，再度擊敗市場預測，特別
是獲利成績較市場預測高出一成之多。

鴻海展望第4季營收季增雙位數，也優於大和預期，外資推測，iPhone 12開賣熱銷應是鴻
海營運一大助力，加上集團近期也代工PS 5，推估鴻海本季營收可達1.8兆元，季增挑戰
39%，每股純益（EPS）更上看3.57元，季增率衝六成。

大和同步肯定鴻海明年展望新事業加速成長，毛利率比預期更快達到7%，對集團今、明、
後年EPS預測上修到7.5元、9.5元、11.2元；也是少數外資預測鴻海2022年EPS能突破11元
。

野村也看好鴻海第4季挾iPhone 12和PS 5雙開攻，營收表現上看1.92兆元，EPS挑戰3.9至
4元。與大和不同的是，野村還補充鴻海電動車事業可望自2022年起浮現效益，包括高通
、聯發科（2454）、微軟、德儀等多達90個潛在對象已有意和鴻海的平台合作。該券商對
鴻海明後年EPS上修到9.3元及9.9元。

3.心得/評論：
鴻海這次發展電動車動作很大，結合裕隆成立鴻華，創建MIH組織，並結合國巨、AWS ;
MIH組織目前為鴻海的內部組織，預計明年6月底前會成為獨立的組織。

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