[新聞] 法人估萬海明年賺贏今年 上修目標價至272 at Stock
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由 4dcc3cfbb3 發佈分享連結原文標題: 法人估萬海明年賺贏今年 上修目標價至272元 原文連結: https://udn.com/news/story/7251/5532725 發布時間: 2021-06-15 09:35 原文內容: 航運股利多不斷,繼國內投顧看好長榮挑戰逾200元高價,投顧最新報告樂觀,同為航運 三雄的萬海(2615)受惠遠洋比重拉升,搭上美國解封利多,獲利表現再上層樓。預估萬 海今年每股純益(EPS)提升到33元,2022年進一步成長到37元,目標價自203元拉升到 272元,刷新市場對航運股的最高價預測。 此外,另一家投顧看好遠洋線推升長榮第2、3季獲利,今年EPS預估提高到33元,目標價 上修到165元。 法人指出,第3季迎接航運業旺季,萬海原先以近洋線為主,但去年下半年來,大買二手 船使遠洋比重大增,去年第1季,萬海遠洋線營收比僅10.2%,今年首季提高到29.9%。 長榮(2603)、陽明(2609)遠洋線比重更高,貢獻營收比有七、八成以上,但獲利受制 於長約,萬海一大優勢在於遠洋線沒有加入聯盟,現貨直接反映,因此歐美遠洋線大漲, 對萬海挹注度最高。 近期營運動能來看,萬海4月自結稅後EPS 2.75元,5月營收創151億元新高,法人認為,6 月萬海有新船投入,開闢新航線,伴隨上海出口集裝箱運價指數(SCFI)持續上漲,營收 成績可望再攻頂。 觀察5月全球貨櫃船準班率走低,上海航交所公布的正常數值應高於75%,4月已降到23.7% ,5月再降至22.6%,凸顯運輸需求維持強勁。其中,遠洋為主的三大聯盟「2M;OCEAN; THE」準班率,分別下滑到18.5%、17.8%、16.7%,呼應需求旺盛超越港口負荷,缺工、塞 港持續嚴重,今年航運旺季表現可望更旺,運價繼續看漲。 在此同時,萬海6月18日起,將增加亞洲到美東航線,配置10艘2,800-4,000 TEU船,營收 貢獻預估落在8月,進一步推升下半年動能。 法人最新財測反映萬海運力提升及更樂觀的漲價效益,今、明年EPS上修到33.2元、37.3 元,每股淨值提高到53元、90元,5.1倍股淨比換算目標價272元;這也是目前首家預測航 運股2022年比2021年更賺的券商。 心得/評論:看不出來是哪家券商估的 有人看的到宏遠萬海的報告嗎 宏遠我大哥有調整阿明的目標價嗎 --
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